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Avere successo in uno scenario competitivo

Rafforza il processo di consulenza e crea relazioni di valore con i tuoi clienti, per una partnership consolidata. Sfrutta uno strumento digitale strategico per competere in uno scenario sempre più sfidante e competitivo, in costante evoluzione.

I nostri prodotti

L'unico software finanziario che permette di guardare avanti grazie alle probabilità condizionate.

  • Private
    Banker

    Con Exante Private Banker diventa facile e veloce monitorare gli investimenti dei clienti, aggregare portafogli, controllare il rischio e generare nuove idee d’investimento. Riduci i tempi dei processi manuali valorizzando la relazione con il cliente per rimanere sempre al centro della relazione.

  • Wealth
    manager

    Con ExanteWealth Manager elevi la tua professionalità e crei proposte d’investimento su misura, che soddisfano al meglio le esigenze ed obiettivi dei tuoi clienti. Potrai analizzare e aggregare portafogli di clienti multi-bancarizzati e utilizzare tools di analisi avanzate.

  • Assets
    Manager

    Exante Asset Manager è una piattaforma evoluta a supporto dell’ Asset Manager nel processo decisionale d’investimento. Agevola le scelte e le analisi grazie ad indicatori e tool avanzati che permettono di individuare le migliori opportunità ed un efficace controllo delle esposizioni del tuo portafoglio.

Wealth Manager

Exante Wealth Manager è ideato per consentire ai suoi utenti di fornire una servizio di alto livello nell’ambito della gestione di patrimoni. Puoi creare proposte d’investimento su misura in linea con obiettivi ed esigenze dei tuoi clienti. Potrai velocizzare l’intero processo di consulenza e monitorare anche gli investimenti di clienti multi-bancarizzati. Il modulo Wealth Manager consente di analizzare portafogli composti da diverse tipologie di strumenti finanziari come ad esempio fondi e obbligazioni, grazie ai tools di analisi avanzare e indicatori di finanza comportamentale.

  • Una visione olistica

    monitoraggio completo, comprensivo e sempre sotto controllo sia dell’intero portafoglio sia di tutti i portafogli gestiti.

  • Soluzioni d’investimento su misura

    elabora in modo facile e veloce proposte d’investimento su misura per realizzare gli obiettivi d’investimento dei tuoi clienti.

  • Decisioni d’investimento più consapevoli

    distingui e valorizza la tua esperienza e professionalità con il supporto di modelli avanzati di analisi e tools che ti consentono di gestire le complesse esigenze dei tuoi clienti.

Private Banker

Exante Private Banker è disegnato per creare valore nel processo di consulenza e di asset allocation attraverso contenuti innovativi con una tecnologia sempre all’avanguardia. Questa piattaforma permette di costruire e monitorare in modo efficace soluzioni d’investimento grazie ai portafogli modello e ai tools di analisi avanzate. Exante Private Banker ti permette di fornire una consulenza ed un servizio di valore per rimanere al centro della relazione con i tuoi clienti e creare nuove e proficue relazioni.

  • Costruzione di portafoglio

    valorizza la tua esperienza e professionalità creando soluzioni d’investimento veloci e personalizzate in linea con gli obiettivi dei tuoi clienti.

  • Risparmia tempo e soldi

    tutti i portafogli sempre sotto controllo in un clic per un’efficace gestione del rischio e della performance con il supporto di indicatori di finanza comportamentale.

  • Decidere con consapevolezza

    a tua disposizione tool avanzati di selezione fondi, analisi di scenario, probabilità condizionate di rendimento futuro e indicatori oggettivi per valutare al meglio le opportunità che il mercato offre.

Assets Manager

Exante Asset Manager è realizzato per aggiungere valore al processo di pre-screening, gestione e monitoraggio di portafoglio grazie a tools innovativi su misura per ogni esigenza, realizzati da professionisti per professionisti. Questo modulo consente di semplificare e rendere più flessibile l’analisi di portafoglio in tutte le asset class.

  • Pre-screening e data analisi:

    hai accesso ad un ampio database di informazioni e dati per selezionare le migliori opportunità del mercato grazie ad indicatori multi fattoriali.

  • Tool di analisi avanzate

    monitoraggio sistematico dell’esposizione di portafoglio, peer analysis, modelli proprietari di valutazione degli asset sotto e sopra valutati e analisi di scenario.

  • Request for quote digitale

    consente di richiedere in tempo reale la quotazione di un asset OTC.

Effettua la prova gratuita
  • Caricamento rapido dei portafogli da un file Excel
  • Diagnosi immediata dei portafogli
  • Monitoraggio costante di tutti i portafogli
Prova per 30 giorni

Creare e gestire portafogli in maniera efficace

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