Ex-Ante
Family Offices
Visione olistica del portafoglio
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Aggrega i dati dei portafogli dei tuoi clienti in unica soluzione. Ex-Ante ti permette di avere una panoramica istantanea e completa degli asset presenti nei portafogli.

Proposta
personalizzata di valore
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Crea, ribilancia e personalizza i tuoi portafogli in base alle esigenze dei tuoi clienti con un innovativo approccio di Finanza Comportamentale. Utilizza una tecnologia su misura per il Consulente Finanziario per fare la differenza sul mercato e fornire il miglior servizio ai tuoi clienti.

Nuove idee
d'investimento
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Cogli le migliori opportunità di investimento presenti sui mercati finanziari. Individua quali strumenti ti permettono di rispettare gli obbiettivi di investimento condivisi con il cliente, protezione, stabilitÃ
e crescita, per le asset class presenti nel portafoglio.
Reporting
Condividi con i tuoi clienti le scelte di portafoglio aumentandone la trasparenza.

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