Visione olistica del portafoglio
Aggrega i dati dei portafogli dei tuoi clienti in unica soluzione. Ex-Ante ti permette di avere una panoramica istantanea e completa degli asset presenti nei portafogli.
Proposta personalizzata di valore
Crea, ribilancia e personalizza i tuoi portafogli in base alle esigenze dei tuoi clienti con un innovativo approccio di Finanza Comportamentale.
Utilizza una tecnologia su misura per il Consulente Finanziario per fare la differenza sul mercato e fornire il miglior servizio ai tuoi clienti.
Nuove idee d'investimento
Cogli le migliori opportunità di investimento presenti sui mercati finanziari.
Individua quali strumenti ti permettono di rispettare gli obbiettivi di investimento condivisi con il cliente, protezione, stabilità e crescita, per le asset class presenti nel portafoglio.
Reporting
Condividi con i tuoi clienti le scelte di portafoglio aumentandone la trasparenza.
Approfondimento
Obbiettivo
Il modulo Ex-Ante Family Offices è pensato per gestire al meglio la complessità dei portafogli di famiglie in maniera efficace. L'obbiettivo è fornire strumenti innovativi per preservarne la ricchezza e far fronte alle diverse esigenze.
Indicatori
La nostra ricerca e sviluppo si concentra sulla gestione del rischio, sull’utilizzo intelligente della correlazione e sullo sviluppo di indicatori di efficienza basati sulla finanza comportamentale, che permettono di raggiungere gli obbiettivi di portafoglio in ogni asset class.
Diversificazione
Attraverso il modulo Ex-Ante Family Offices si possono aggiornare, monitorare e creare portafogli ben diversificati in pochi clic.