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Nel video assieme al prof. Ruggero Bertelli e Michael Zanon ti spieghiamo come costruire un portafoglio ben diversificato in fondi ESG basato sugli obbiettivi del cliente: stabilità, protezione e crescita.
Analisi approfondita del portafoglio
Accedi in maniera facile ed immediata a tutti i dati dei tuoi portafogli. Monitora i principali indicatori statistici ed individua i punti di forza e debolezza che ti consentono di fornire un servizio all'avanguardia per i tuoi clienti in ogni condizione di mercato.
Proposta
personalizzata di valore
Crea, ribilancia e personalizza i tuoi portafogli in base alle esigenze dei tuoi clienti con un innovativo approccio di Finanza Comportamentale. Utilizza una tecnologia su misura per il Consulente Finanziario per fare la differenza sul mercato e fornire il miglior servizio ai tuoi clienti.
Nuove idee
d'investimento
Cogli le migliori opportunità di investimento presenti sui mercati finanziari. Individua quali strumenti ti permettono di rispettare gli obbiettivi di investimento condivisi con il cliente, protezione, stabilità
e crescita, per le asset class presenti nel portafoglio.
Confronta
Strumento dedicato di confronto grafico e analitico. Ti permette di analizzare numerosi dati finanziari e confrontare più strumenti finanziari per comprenderne al meglio il loro valore che spesso ad occhio nudo non appare.
