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Business handshake

Ex-Ante
Consulente Finanziario

Analisi approfondita del portafoglio

Accedi in maniera facile ed immediata a tutti i dati dei tuoi portafogli. Monitora i principali indicatori statistici ed individua i punti di forza e debolezza che ti consentono di fornire un servizio all'avanguardia per i tuoi clienti in ogni condizione di mercato.

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Diventa facile e veloce monitorare gli investimenti dei clienti, aggregare portafogli, controllare il rischio e generare nuove idee d’investimento.

Proposta

personalizzata di valore

Crea, ribilancia e personalizza i tuoi portafogli in base alle esigenze dei tuoi clienti con un innovativo approccio di Finanza Comportamentale. Utilizza una tecnologia su misura per il Consulente Finanziario per fare la differenza sul mercato e fornire il miglior servizio ai tuoi clienti.

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Nuove idee 

d'investimento

Cogli le migliori opportunità di investimento presenti sui mercati finanziari. Individua quali strumenti ti permettono di rispettare gli obbiettivi di investimento condivisi con il cliente, protezione, stabilità

e crescita, per le asset class presenti nel portafoglio.

Confronta

Strumento dedicato di confronto grafico e analitico. Ti permette di analizzare numerosi dati finanziari e confrontare più strumenti finanziari per comprenderne al meglio il loro valore che spesso ad occhio nudo non appare.

Monitoraggio dei rischi

Monitora i principali rischi di portafoglio attraverso lo Scenario Analysis di Ex-Ante, indicatori di rischio multifattoriali e comprendi gli strumenti finanziari che presentano un'elevata capacità di recupero dei DrawDown.

Reporting

 

Condividi con i tuoi clienti le scelte di portafoglio aumentandone la trasparenza.

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Iniziamo

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Approfondimento

MiFid 2

Il modulo Ex-Ante Consulente Finanziario è stato pensato per permettere al consulente finanziario di dedicarsi maggiormente ai suoi clienti e a coltivare relazioni di successo, mantenendosi competitivo nel mercato e alle forti evoluzioni che MiFid 2 ha apportato alla consulenza finanziaria.

Portafogli modello

Per velocizzare il processo di creazione delle diverse idee d’investimento in funzione delle esigenze ed obiettivi del cliente sono presenti una serie di asset allocation in funzione del rischio, che vengono definite portafogli modello, basate su indici.

Finanza Comportamentale

La nostra ricerca e sviluppo si concentra sulla gestione del rischio, sull’utilizzo intelligente della correlazione e sullo sviluppo di indicatori di efficienza basati sulla finanza comportamentale, che permettono di guardare oltre alla performance dei singoli strumenti finanziari come i fondi comuni d’investimento e/o ETFs.

Indicatori statistici

E' possibile personalizzare ulteriormente il portafoglio con i migliori fondi e/o ETFs che l’utente ritiene più idonei in funzione dei diverse parametri quali la volatilità, l’indice di Sharpe, il DIAMAN Ratio e molti altri indicatori statistici.

≠ Markowitz

Abbiamo creato un software finanziario complementare alle tradizionali piattaforme utilizzando metodi e modelli innovativi rispetto ai criteri di media e varianza adottati da Markowitz.

Ruggero Bertelli

Advisor Ex-Ante e professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso
l’Università di Siena, dove insegna Tecnica Bancaria

e Gestione del Rischio di Credito.

 

Vice–Presidente di Prader Bank.

Membro del comitato consultivo del fondo chiuso Euregio minibond

di PensPlan Invest SGR.

Portfolio

Carica i tuoi portafogli dai file Excel nel tuo PC

Overview

Individua quanto un singolo fondo o ETF contribuisce all'andamento positivo o negativo del portafoglio.

Statistics

Stila una classifica in base agli indicatori selezionati 

Projections

Analizza il grafico degli andamenti passati

Scenario analysis

Analizza l'andamento dei portafogli in scenari pregressi di crisi

Portoflio model

Portafogli modello con livelli di rischio differenti

Multiranking

Focus sui fondi presenti in portafoglio

Graphical selection

Osserva gli andamenti dei singoli fondi 

Filtered selection

Seleziona i fondi in base alla classe e alla categoria

Reports

Un report personalizzato del lavoro svolto nei portafogli

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