Analisi approfondita del portafoglio
Accedi in maniera facile ed immediata a tutti i dati dei tuoi portafogli.
Monitora i principali indicatori statistici ed individua i punti di forza e debolezza che ti consentono di fornire un servizio all'avanguardia per i tuoi clienti in ogni condizione di mercato.
Proposta personalizzata di valore
Crea, ribilancia e personalizza i tuoi portafogli in base alle esigenze dei tuoi clienti con un innovativo approccio di Finanza Comportamentale.
Utilizza una tecnologia su misura per il Consulente Finanziario per fare la differenza sul mercato e fornire il miglior servizio ai tuoi clienti.
Nuove idee d'investimento
Cogli le migliori opportunità di investimento presenti sui mercati finanziari.
Individua quali strumenti ti permettono di rispettare gli obbiettivi di investimento condivisi con il cliente, protezione, stabilità e crescita, per le asset class presenti nel portafoglio.
Confronta
Strumento dedicato di confronto grafico e analitico.
Ti permette di analizzare numerosi dati finanziari e confrontare più strumenti finanziari per comprenderne al meglio il loro valore che spesso ad occhio nudo non appare.
Monitoraggio dei rischi
Monitora i principali rischi di portafoglio attraverso lo Scenario Analysis di Ex-Ante, indicatori di rischio multifattoriali e comprendi gli strumenti finanziari che presentano un'elevata capacità di recupero dei DrawDown.
Reporting
Condividi con i tuoi clienti le scelte di portafoglio aumentandone la trasparenza.
Le funzionalità di Ex-Ante
Approfondimento
MiFid 2
Il modulo Ex-Ante Consulente Finanziario è stato pensato per permettere al consulente finanziario di dedicarsi maggiormente ai suoi clienti e a coltivare relazioni di successo, mantenendosi competitivo nel mercato e alle forti evoluzioni che MiFid 2 ha apportato alla consulenza finanziaria.
Portafogli modello
Per velocizzare il processo di creazione delle diverse idee d’investimento in funzione delle esigenze ed obiettivi del cliente sono presenti una serie di asset allocation in funzione del rischio, che vengono definite portafogli modello, basate su indici.
Finanza Comportamentale
La nostra ricerca e sviluppo si concentra sulla gestione del rischio, sull’utilizzo intelligente della correlazione e sullo sviluppo di indicatori di efficienza basati sulla finanza comportamentale, che permettono di guardare oltre alla performance dei singoli strumenti finanziari come i fondi comuni d’investimento e/o ETFs.
Indicatori statistici
E' possibile personalizzare ulteriormente il portafoglio con i migliori fondi e/o ETFs che l’utente ritiene più idonei in funzione dei diverse parametri quali la volatilità, l’indice di Sharpe, il DIAMAN Ratio e molti altri indicatori statistici.
≠ Markowitz
Abbiamo creato un software finanziario complementare alle tradizionali piattaforme utilizzando metodi e modelli innovativi rispetto ai criteri di media e varianza adottati da Markowitz.
Ruggero Bertelli
Advisor Ex-Ante e professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso
l’Università di Siena, dove insegna Tecnica Bancaria
e Gestione del Rischio di Credito.
Vice–Presidente di Prader Bank.
Membro del comitato consultivo del fondo chiuso Euregio minibond
di PensPlan Invest SGR.